職場でFP相談｜従業員さま向けの福利厚生サービス｜ほけんの窓口【公式】

「職場でFP相談」の
お問い合わせ

「職場でFP相談」とは？

「ほけんの窓口グループ」が提供する「職場でFP相談」とは、当社に所属するFP（ファイナンシャルプランナー）が企業・団体さまにお伺いし、従業員・職員さまのライフプランやマネープランの個別相談の実施やマネーセミナーを開催する等の従業員向けのサービスです。

従業員満足度や金融リテラシーの向上によって、従業員さまの豊かな人生設計をサポートし、企業さまにとっては、自立した人材の育成や優秀な人材の定着によって会社の持続的な成長を期待できます。

サービスへの想い

「ほけんの窓口グループ」の仕事の本質は、「保険」を販売することではありません。目の前のリスクに対する備え、そして将来の人生設計に対して少しでも不安を解消したいというお客さまの思いに対して、「安心と安全」そして「笑顔と幸せ」をお届けすることが仕事の本質と考え、その想いで「職場でFP相談」のサービスを開始しました。

お客さまにとって「最優の会社」宣言

サービスの特長

お金についての
さまざまなご相談に対応

従業員・職員さまの豊かな人生設計の実現に向けて、企業・団体さまで用意されている福利厚生制度・退職金制度の理解および活用方法をはじめ、保険診断・教育資金・住宅購入資金・老後資金・資産形成・相続等、従業員・職員さまの生活に関わるお金周りのご相談をFPが承ります。

福利厚生制度・
退職金制度の理解

勤務先の福利厚生制度の活用方法についてのご相談
FPによる保険診断

ファイナンシャルプランナーによる保険診断
子育て資金・
教育資金の相談

教育資金の積立やライフプランシミュレーション
住宅購入資金の
相談

住宅購入資金や購入後の保険選びのご相談
老後資金の
資産形成の相談

老後の資産形成をどのようにすれば良いかのご相談
資産運用・
相続の相談※

資産運用や相続対策についてのご相談(NISA・iDeCo等)

※資産運用のご相談にあたって、具体的な投資に関わる金融商品のご相談や税務相談はお受けできません。

多様な相談プランをご用意

個別FP相談オンライン相談可

事前にご予約いただき、弊社の最寄り店舗へご来店いただくか、オンライン相談で、従業員・職員の皆さまから個別で相談を承ります。

また、所要時間は、ご相談内容に応じて対応いたします。定期開催も可能です。
従業員向けセミナー開催オンライン開催可

企業さまのニーズや参加される従業員さまに合わせたテーマのセミナーを開催します。

企業さまが用意されている福利厚生制度・退職金制度の解説セミナーや新入社員向けのマネーセミナー等も対応可能です。